人間を襲う魔物と一人戦い続けるセーラーリオン。そんな彼女を倒すために魔界から黄虎と華猫の魔物姉妹がやってくる。女子大生魚住亜季は、魔物姉妹にセーラーリオンがエネルギーを吸われて獅堂純の姿に戻ってしまうところに遭遇する。変身をとかれても戦おうとする純だが、かなうはずもなく痛めつけられる。正義感の強い亜季は助けようとするが、普通の人間の亜季がかなうはずもなく…。純を助けたいと願う亜季に、セーラーパイシスに変身する力がやどる。そして変身した亜季は黄虎と華猫を撃退し、純にこれからは一緒に戦おうと告げる。だが純はともに戦うことを拒み去っていく。数日後、亜季の前に姉妹が現れる。一人セーラーパイシスに変身して戦う亜季だが、姉妹に敗北して壮絶な拷問にかけられるのだった。
